村田分享成功的四条经验,看好三大新市场

作者:潘九堂 

过去几年,半导体产业的增长主要来自两大领域,一是服务器端因为人工智能/大数据带来的大量计算和存储芯片需求(CPU/GPU/FPGA/内存),另一个是智能手机领域,除手机处理器/存储器/照相芯片市场继续增长外,更亮眼的手机射频前端(FEM),因为中高端4G手机支持更多的全球频段/载波聚合和小型化需求,带来更多数量和更高单价的功率放大器、多层陶瓷电容(MLCC)、表面波滤波器(SAW)和小型通信模块等需求。

MLCC市场

图:4G/4.5G手机支持全球频段/载波聚合/高频化/小型化,需求更多更贵的射频器件

图:4G/4.5G手机支持全球频段/载波聚合/高频化/小型化,需求更多更贵的射频器件

而村田就属于幸运的后者,因为在MLCC、SAW和小型通信模块领域全球领先(全球市场份额在40-60%之间),这家外围元器件生产商在2016年财年(截至2016年3月)交出一份的漂亮业绩——收入1.2万亿日元(约合110亿美元),毛利率超过41%,营业利润率超过22%,净利润率超过16%。

图:2016年财年村田业绩靓丽,是高毛利日系元器件厂商的典型代表

图:2016年财年村田业绩靓丽,是高毛利日系元器件厂商的典型代表

村田高毛利的四条成功经验

可以说,村田这个业绩比很多主芯片厂商都很靓丽,让人印象非常深刻——瑞穗银行的分析师古贺表示,与日本手机、PC和电视等消费电子整机企业最近几年销售额不断缩水相反,以村田为代表的日本元器件厂商保持了稳定健康的增长。

一家外围元器件供应商,如何能取得这么高的利润率呢?第一个经验是坚持创新和推广新产品,包括在现有市场推广新产品和开拓新市场,把新产品和新市场做为中长期成功的关键考核指标。村田市场总监丸山豪介绍说,在村田2016-2018的三年中期计划中,实现以年5%至10%的销售额增长率和营业利润达到20%以上的目标的一个关键,就是将新产品的目标销售额比例定为40%,努力通过实现向客户提供新的价值来提高销售额。丸山豪表示,2017年村田除在智能手机市场销售新产品外,还会继续扩大汽车电子、健康、物联网(IOT)等新市场业务。

图:村田非常重视研发,并将新产品占销售额比例列入经营目标

图:村田非常重视研发,并将新产品占销售额比例列入经营目标

村田产品创新的法宝则来自于从上游材料到产品的垂直一体化,涉及材料技术、预处理技术、产品设计技术和后处理技术等。村田中国区副总裁孙崑泉表示,好的电子设备来自好的电子元器件,好的电子元器件来自好的材料,村田不盲目追求规模,而更注重自己掌握上游材料源头和核心环节。

除内部创新外,村田的第三个经验是通过并购和合作开发完善自己的能力。2015-2016年,为开源节流,半导体和IT产业发生了很多大型并购案,涉及金额几千亿美元,而在过去5年中村田也围绕自己的核心业务进行了一系列小型并购,以完善自己的技术和产品线,包括传感器、晶体、功率放大器、通信模块和聚合物材料等。

图:顺应整合趋势,过去5年村田完成了一系列小型并购完善技术和产品线

图:顺应整合趋势,过去5年村田完成了一系列小型并购完善技术和产品线

而所有上面这三条经验背后的关键是新人。“和一般的日本企业不同,我们让30多岁的年轻人担任产品线经理,赋予他们很大的权限,因为市场变化非常快,30多岁在精力和能力上都处于非常强的时期”。村田中国区副总裁孙崑泉表示。

重点新市场:汽车、健康医疗、IOT

未来村田的策略是一方面继续巩固现有核心业务的智能手机市场,推广PA模块、NFC天线、MetroCirc集成射频产品和晶体等新产品,应对5G、IOT和AR等技术和应用对智能手机的推动。

随着智能手机领域多频带技术的发展,在狭小空间内放置多根传输线的需求愈发迫切,由村田与收购公司共同研发的MetroCirc能将多根高频信号传输线集成在一片又薄又细的基板内,非常适合小型化的智能手机和相关IOT市场需求。此外,随着华为、OPPO、vivo和小米等中国智能手机厂商在产品设计中越来越追求极致,他们也学习苹果开始采用定制PA模块等更多模块化设计。

图:村田MetroCirc技术将多根高频信号传输线集成在单片基板内

图:村田MetroCirc技术将多根高频信号传输线集成在单片基板内

另一方面,村田也将汽车电子、物联网、智慧医疗作为未来的几个重点新市场,这几个领域在中国同样也发展非常快。瑞穗银行的分析师古贺表示,每个国家都要面对人口老化、城镇化、能源、环境、交通和医疗等问题,日本自1990年代初期就开始努力调整产业结构和去产能,花了很多时间处理经济泡沫,直到2013年开始推动增长策略,而中国的更大挑战在于要同时优化产业结构和实现经济增长两大目标。但他强调,这个挑战也给中国的汽车电子、新能源、物联网和智慧医疗等新的电子技术和产业带来巨大机遇。

图:村田为汽车电子提供多种传感器

图:村田为汽车电子提供多种传感器

在汽车电子领域,村田的汽车用振动传感器、超声波传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器等产品被广泛地运用在汽车的安全性、事故防止、行车舒适等部分中, 并逐步应用于ADAS及自动驾驶技术。而在IOT领域,村田的主推产品包括传感器和无线通信模块,村田针对欧美市场的高频段LoRa模块目前已投产,低频段LoRa模块预计也将于今年6月投产。

图:IOT为传感器和无线通信模块打开广阔的市场空间

图:IOT为传感器和无线通信模块打开广阔的市场空间

 

来源:电子产业前沿微信公众号(EEInsights)

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