深度观察:中美欧5G商用大提速中有哪些前瞻看点?

“MWC 2018”主办方GSMA发布一份研究报告,其中关于5G的内容,有很多看点。我们就在下文结合这份报告以及“MWC 2018”期间发生的5G行业大事,对全球5G发展的最新情况进行分析解读。

全球:5G商用提速

该报告预计,4G将在2019年成为全球连接数最多的移动通信技术(超过30亿连接)。并认为,从2010到2020年,4G驱动着移动通信用户从“连接型用户”(2G/3G)向“数字用户”(LTE)的迁移;而此后更长的一段时间内,5G将在移动通信用户向“增强型用户”的迁移中扮演重要角色。

就是说,经过市场跟踪研究后,GSMA认为,5G用户将是“增强型用户”,将从2020年开始有可观的增长势头。

既然5G用户在2020增长势头“可观”,说明5G商用服务在2020年之前就已经推出。GSMA在报告中指出,就在4G成为最主流移动通信技术的2019年,5G也将从此前的“试验”转为“商用”。

也即,GSMA断言,全球符合3GPP标准的5G商用服务的推出,最早将是在2019年。

既然如此,那么,全球早期5G商用网络的建设就将是在2018年(如下图所示)。

5G提速

这有力的说明,全球5G商用确实提速了!

虽然大家从我们5G微信公众平台(ID:angmobile)平时的及时报道中能够感受到这一点,但是GSMA在自己的市场研究报告中正式反映出这一点,更能说明大家的感受是符合实际的!

而且我们观察到一个细节,“MWC 2018”期间,有些主流设备商不再使用“5G试验”这个词而是换为“5G试用”,也隐约含有“5G商用将提速”的意味。这是来自主流设备商的“信号”! 

此外,全球移动通信业界还在其他关键方面取得或即将取得很大进展:

5G商用提速,5G互通测试必不可少。2月22日,高通与华为联合宣布,成功完成基于3GPP R15标准的5G新空口互操作性测试——基于高通的5G终端原型机和华为的5G商用系统。对此,华为5G产品线总裁杨超斌表示:“我们很高兴能与高通合作,凭借高通的5G芯片组和华为的商用5G系统,我相信5G生态系统已经成熟,并且已经准备好进行商业部署。”而在2月20日,高通已与三星在5G主流频段(3.5 GHz与28 GHz频段)成功完成基于3GPP R 15标准的5G新空口互操作性测试,并在“MWC 2018”展示(如下图)。此外,在不久前的2月8日,高通与诺基亚在3.5 GHz与28 GHz频段成功完成基于3GPP R15标准的5G新空口互操作性测试。另外,中兴首席科学家向际鹰在26日的MWC“5G峰会”上透露,继2017年11月携手高通在中国移动5G联合创新中心实验室中实现全球首个基于3GPPR15标准的端到端5G新空口系统互通之后,也已联合高通完成3GPP 5G新空口互操作性测试。我们认为,这些互通测试的成功,标志着5G向大规模部署及商用迈出了一大步。

5G

5G商用提速,5G试用必不可少。据悉,AT&T、英国电信、中国电信、中国移动、中国联通、德国电信、KDDI、KT、LG U+、NTT DOCOMO、Orange、新加坡电信、SK电讯、Sprint、Telstra、意大利电信、Verizon、沃达丰等18家运营商将开展基于3GPP R15标准的5G新空口试验,这些试验都将采用高通的5G移动测试平台和集成“骁龙X50”5G芯片组的5G手机参考设计,并在智能手机所要求的功耗与尺寸条件下优化5G技术,同时保持5G新空口与4G LTE的互通和共存。此外,我们5G微信公众平台(ID:angmobile)注意到,2月VIAVI(一家网络测试厂商)公布了对于全球5G网络试验现状的调研结果,其中显示,截至目前,开展5G试验的运营商共有72家,芯片商中,参与度最高的是高通;更加值得关注的是,无论是前文所述华为、中兴通讯等全球主流设备厂商,还是此次参与基于3GPP R15标准的5G新空口试验的三家中国运营商,都与高通开展了深度合作,由此也可看出高通对中国市场的高度重视。

此外,MWC期间,高通还发布了其在过去数月中开展大量5G真实网络模拟实验所获得的多项重要成果, 以展示5G将可带来真实的用户体验和移动网络增益。一项实验模拟在德国法兰克福的一个非独立NSA 5G新空口网络,在频宽为100MHz的3.5GHz频谱上运行,底层千兆级LTE网络跨5个LTE频段运行。第二项实验模拟在加利福尼亚州旧金山的一个非独立NSA 5G新空口网络,在频宽为800MHz的28GHz毫米波频谱上运行,底层千兆级LTE网络跨4个 LTE许可频段及多个许可辅助接入(LAA)频段运行。上述两项网络模拟实验均利用位于法兰克福和旧金山的现有蜂窝基站位置,实现5G新空口蜂窝基站与现有的真实LTE基站共址。

高通5G

法兰克福网络模拟实验显示,对于单纯的LTE网络来说,实现向5G新空口网络(网络中运行多模5G新空口终端及更多先进的千兆级LTE终端)的迁移后,下行链路容量可提升高达5倍。此项实验还在3.5GHz频谱上实现了高达4倍的频谱效率均值提升,为大规模MIMO技术所能带来的性能增益提供了令人信服的证据。除网络容量提升外,网络模拟实验还展示了5G新空口终端对用户体验的显著提升(与LTE终端相比),包括:浏览下载速度从4G用户均值的56Mbps提升至5G用户均值的超过490Mbps,实现近900%的增益;响应提速近7倍,浏览下载时延均值从116毫秒降至17毫秒;流传输视频质量均值从LTE用户的2K/30 FPS/8位色(bit-color)提升至5G用户的8K/120 FPS/10位色及以上等。

旧金山网络模拟实验首次展示了800MHz额外毫米波频谱所带来的显著容量提升对真实用户体验的影响。重要成果包括:浏览下载速度从4G用户均值的71Mbps提升至毫米波覆盖内5G用户均值的1.4Gbps,实现近2000%的增益;响应提速近23倍,浏览下载时延均值从115毫秒降至4.9毫秒等。

模拟实验结果进一步证明了5G的巨大潜力,可支持除传统浏览、下载和流传输外的大量全新服务和体验, 帮助生态系统为5G做好准备。

另外,5G商用提速,5G手机也必须要跟上!GSMA在26日的研究报告中也指出,面向移动用户的5G终端,最主流的还将是5G手机。我们在“MWC 2018”注意到,SK电讯首席技术官Park Jin-hyo透露,三星有望在不久后发布5G手机。我们估计是三星受到其某个友商在“MWC 2018”宣称要在今年下半年发布5G手机一事的刺激。另外,中兴在“MWC 2018”也来“凑热闹”,宣布将在今年底或明年初发布5G手机,特意把“今年底”放在最前面。由此,我们可观察到,“5G手机发布”也提速了!这方面的一个“里程碑”事件是,2月8日,高通宣布,“骁龙X50”5G芯片组已被小米、中兴、华硕、富士通公司、富士通连接技术有限公司、HMD Global(诺基亚手机生产公司)、HTC、Inseego/Novatel Wireless、LG、NetComm Wireless、NETGEAR、OPPO、夏普、Sierra Wireless、索尼移动、Telit、vivo、闻泰、启碁等OEM厂商采用,将在2019年推出5G终端。更令业界振奋的,还有两件大事:①2月21日,高通与三星电子宣布就“骁龙X50”5G芯片组的制造达成长达十年的代工合作关系,由于采用三星7纳米LPP(Low Power Plus)EUV制程工艺,“骁龙X50”5G芯片组将为OEM厂商即将推出的5G终端产品提供更多可用空间,以支持更大电池或更纤薄设计,显著提升续航能力;②2月27日,高通在“MWC 2018”重磅发布了“骁龙5G模组”解决方案,该解决方案在几个模组产品中集成了一千多个组件,支持OEM厂商仅通过组合几个简单模组就可进行设计,避免了采用一千多个组件打造其终端的复杂性。该模组产品集成了涵盖数字、射频、连接和前端功能的组件。其中关键组件包括应用处理器、基带调制解调器、内存、PMIC、射频前端(RFFE)、天线和无源组件,为OEM厂商提供优化的解决方案,支持他们便捷地以更低成本和更少时间快速投产。

中美欧的5G商用提速情况

而且,“5G商用”不仅提速,也将“提量”:从上文第一幅图可见,GSMA认为,从2018到2020年期间,“很多”市场都将会部署并发布早期的5G商用网络。

上面的“很多”包括具体哪些市场呢?GSMA的报告并未明确说,只是说“从2018到2020年,早期的5G商用网络将有望在美国、亚洲部分国家、欧洲部分国家得到部署。期间,全球移动通信运营商的开支总和将达5000亿美元”。而且,我们注意到,GSMA的报告里很肯定地说,到2025年,5G连接数方面,中国、美国、日本将会领先,其次是欧洲(各国作为一个整体),预计这四大经济体到2025年底的5G连接数将占到全球的70%强。

也即是说, GSMA经过长期市场研究后得出的结论是,中国、美国、欧洲、日本的5G商用都在提速。

对此,以下,我们结合“MWC 2018”等的一些见闻,给大家作综合分析:

(1)中国5G商用的提速情况

国内,到年底,5G第三阶段国测结束,形成5G预商用产品。在“MWC 2018”上,中国信通院发布全球首套5G端到端OTA性能测试系统,有助于加快推进5G系统研发和5G产业成熟。随后,到明年,进行5G预商用,鉴于国内的市场体量,实际就等同于5G商用,所以在2月12日,将为中国移动提供5G承载网测试与测量解决方案的VIAVI的一条新闻稿中“助力中国移动在2019年推出5G商用服务”的措辞,引发了国内关于“中国移动提前商用5G”的传言。

5G商用,承载先行——中国力量推动5G承载技术标准化取得实质进展。2月上旬,ITU-T SG15的2017~2020研究期第二次全会上,中国移动牵头提出的5G承载网解决方案SPN(切片分组网络)技术被作为国际标准《支持5G的传送网特性》的重要研究内容;中国电信主导推动的M-OTN(面向移动承载优化的OTN)标准实现了两个相关的标准立项;中国联通牵头制定的ITU-T G.698.4标准正式通过,相关技术将会为5G承载网的快速部署提供更为经济的实施方案。

中国5G规模试验即将开启,5G产业加速成熟。“MWC 2018”上,中国移动宣布将在今年建设世界规模最大的5G试验网——在杭州、上海、广州、苏州、武汉建设超过500个5G基站。我们注意到,中国移动此举的相关支撑至少有两个:①前期已经基于3GPP新空口标准,率先实现了全球最大规模的基站(中兴与诺基亚)、终端芯片(高通)和测试仪表端到端互通;②2月23日,国家发改委发布2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目,其中就有中国移动5G规模组网建设工程、中国电信5G规模组网建设工程、中国联通5G规模组网建设工程。

中国开始加速发展5G终端。2月27日,中国移动在“MWC 2018”正式发布“5G终端先行者计划”——培育领先的5G终端产业链,在5G终端技术方案、应用场景、产品形态、示范应用等方面开展合作,目前已有20家元器件、终端、芯片厂商参与,高通作为全球领先5G芯片商位列其中。中国移动还正式发布“5G手机发展时间表”:①2018--2019年,研发基于FPGA的5G手机原型机。2018年Q4推出第一批符合中国移动需求的5G终端芯片;2019年上半年发布首批5G预商用终端,2019年Q3上市首批5G手机;②2019--2020年进行5G终端友好用户测试,并发布中国移动的5G终端标准和5G终端白皮书,2020年,中国移动将会正式把5G商用终端推向市场。

中国开始加速发展5G业务。2月中旬,GTI发布《5G新设备类型白皮书》,中国移动是参编单位,其中提出10类5G eMBB创新应用:AR/VR/MR、自动驾驶、信息娱乐、移动媒体、远程教育、远程办公、远程医疗、远端工业应用(如远程机器人)、固定无线接入、流媒体游戏。2月27日,中国移动在“MWC 2018”正式发布“5G创新应用行动”——面向全球征集5G与各行各业融合创新方案,将依托中国移动5G联合创新中心开放实验室、规模试验和应用示范试验网络,为各行业合作伙伴提供5G端到端系统环境。此外,中国移动董事长尚冰、副总裁李正茂在“MWC 2018”都提出中国移动将加快进行“5G应用示范”、培育5G产业应用、创新5G商业模式,为5G规模商用打好基础。

很值得一提的是,在“MWC 2018”期间,我们5G微信公众平台(ID:angmobile)总结分析,中国即将开展的5G应用示范,分为两大方向:①面向公众的5G业务。比如,国家发改委组织的2018年5G规模应用示范工程,就要求三大运营商至少开展4K高清、AR、VR、无人机等2类典型5G业务及应用;②面向行业的5G业务。比如,中国移动在“MWC 2018”宣布,将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范,打造一批跨行业创新应用,形成示范效应。

(2)美国5G商用的提速情况

诺基亚CEO拉杰夫•苏里在“MWC 2018”期间分析认为,在全球5G竞赛中,中国、美国将处于领先地位。

中国在5G方面这么拼,美国又岂甘落后。比如,FCC主席AJIT PAI在“MWC 2018”所作演讲的主题就显得“火药味”十足,这个主题就是:美国引领5G未来的战略何在?

我们注意到,AJIT PAI在其报告中首先强调,美国5G的发展要依靠市场力量来解决,而不能靠政府。看来是在再次表示对于去年年末那份建议实行“5G网络国有化”的白宫智囊团文件的强烈反对。

然后,AJIT PAI干脆很直接的说“我希望美国在创新5G技术、部署5G商用网络方面,都成为最棒的国家。”

在低频段:在“MWC 2018”,T-Mobile US宣布今年将在美国30个城市(包括纽约、洛杉矶、拉斯维加斯、达拉斯等)部署5G商用网络,明年年初推出5G商用服务,2020年实现在全美的5G商用(采用600 MHz频段)。其实,2017年12月,T-Mobile US、高通、其他主流运营商演示了符合3GPP标准的5G新空口多厂商互通,为5G商用加速奠定了基础。

在中频段:①Sprint计划在明年于2.5 GHz频段部署覆盖全美的5G商用网络。2017年12月,Sprint、高通、其他主流运营商演示了符合3GPP标准的5G新空口多厂商互通;②AJIT PAI在“MWC 2018”透露,FCC已采用新的频谱共享机制在3.5 GHz频段为移动宽带指配了150 MHz的频谱。诺基亚CEO拉杰夫•苏里在“MWC 2018”期间的一个论坛上分析,美国至少应该在3.5 GHz频段为每家运营商分配100 MHz资源。2月中旬,诺基亚北美首席技术官Mike Murphy向媒体确认,至少有一家美国运营商正在为于3.5 GHz频段部署5G网络作准备工作;③AJIT PAI在“MWC 2018”透露,FCC正在加紧研究把3.7-4.2 GHz频段用于地面移动通信。

在高频段:①Verizon要在今年下半年在3-5个城市商用部署基于自己V5G标准的5G固定无线接入网;②在“MWC 2018”期间,Verizon设备技术部执行总监Chris Schmidt透露了一个爆料,Verizon将会成为美国第一家推出符合3GPP标准的“移动5G”服务的运营商。其实,我们5G微信公众平台(ID:angmobile)在2月14日的一篇文章中就分析出了相关迹象,13日,Verizon宣布,联合高通、诺基亚成功打通全球首个基于3GPP 5G新空口标准的“毫米波5G”电话,采用的是高通先进的3GPP毫米波5G新空口原型终端(仅为智能手机尺寸大小,采用了最优的毫米波射频前端设计);③AT&T要在今年年底在12个城市推出5G商用服务,2月21日,AT&T定下了其中的3个城市---亚特兰大、达拉斯和韦科、德克萨斯。2017年12月,AT&T、高通、其他主流运营商演示了符合3GPP标准的5G新空口多厂商互通;④AJIT PAI在“MWC 2018”首次透露,FCC将从今年11月开始面向5G拍卖28 GHz频段的频谱,紧随其后将拍卖24 GHz频段。

(3)欧洲5G商用的提速情况

我们观察到,进入2018年,欧洲主流运营商对于5G商用的态度开始较此前更为积极。Orange集团在2月7日率先欧洲发布5G商用计划(明年年开展5G商用试点,2020年进行5G大规模商用),2月中旬,Swisscom宣布将在年底于瑞士部分城市推出符合3GPP标准的5G商用服务,这比其在去年11月8日公布的5G商用时间节点(2020年)提前了一年多。实现5G通话,是迈出5G商用的第一步---2月22日,沃达丰完成了全球首个采用3GPP非独立组网(NSA)的5G新空口标准且使用Sub 6 GHz频段的高清视频通话。在“MWC 2018”期间,德国电信宣布今年开展5G商用试验,为自己在2020年正式规模推出5G商用服务打下基础;Telenor Norway首席执行官Berit Svendsen很有信心的说,深信挪威将会成为5G领导者。

更具震撼力的是,我们5G微信公众平台(ID:angmobile)在28日了解到,欧盟委员会未来网络部总监Pearse O’Donohue在“MWC 2018”上首次透露,欧盟正在推动“轻管制”措施的出台以支撑欧洲运营商快速部署5G商用网络。

综上可见,在3GPP于2017年12月完成非独立组网的5G新空口标准后,欧洲5G商用开始提速,当时,Orange、沃达丰等部分主流运营商等显得很积极,迅速联合高通等演示了符合3GPP标准的5G新空口多厂商互通。我们还在“MWC 2018”了解到,英国电信/EE、德国电信、Orange、意大利电信、沃达丰将采用高通的5G移动测试平台和集成“骁龙X50”5G芯片组的5G手机参考设计开展基于3GPP R15标准的5G新空口试验---看来,提速正继续进行。

在相当长一段时间内,4G仍将是全球主流蜂窝技术

另外,GSMA在“MWC 2018”首日发布的研究报告中,还特别提及了4G的重要性,下图中,GSMA预计了从2018到2025年各种技术的连接数(不包括物联网连接)占比,从中可见,4G连接数的占比将一直较大幅度上升:到了2025年的占比为53%。也就是说,GSMA认为,到了2025年,4G仍将是全球范围内移动连接数最多的蜂窝通信技术。

全球主流蜂窝技术

我们还注意到,GSMA在其报告中还提及,从2018到2025年,发达国家和部分发展中国家的4G用户对于4G网络的下行速率的要求将会越来越高。此外,GSA在2月5日发布报告称,越来越多的运营商表现出对商用“千兆级LTE”的兴趣。另外,GSA在2月20日发布了一份与LTE和5G芯片现状相关的研究报告,其中指出,目前最快的是高通在2月14日发布X24 LTE调制解调器,作为全球首款Category 20 LTE调制解调器——下行速率高达2 Gbps,继续保持在“千兆级LTE”领域的领先地位。

结语
从上文可见,目前,5G已经进入到商用攻坚阶段,2018-2020年将进入早期5G商用阶段,5G商用呈现出进一步提速的发展态势。GSMA在“MWC 2018”期间发布报告,预计到2025年,推出5G商用服务的国家/地区将达到111个。这是全球移动通信业界领先型企业们共同不懈努力的成果!

文章来源: 5G微信公众(微信号angmobile

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