2017年全球PCB产值超588亿美元

印制电路板,即PrintedCircuitBoard,简称“PCB”。如果把每个电子产品看做一个生命系统,那“电流”是所有电子生命体的血流,电子产品必须有电流才能“存活”,而“PCB”就是承载这“血流”的“命脉”。

从物理结构来看,PCB主要由绝缘基材与导体两类材料构成,是电子元器件连接的提供者,在电子设备中起到支撑、互连的作用,是结合电子、机械、化工材料等绝大多数电子设备产品必需的元件,又被称为“电子产品之母”,距今发展已有100多年历史。根据结构不同可将PCB分为刚性板、挠性板、刚挠接合板;按PCB的层数可将其分为单面板、双面板和多层板。

2017年全球PCB产值超588亿美元

2017年全球PCB产值为588亿美元,同比增速为8.60%。作为电子产品中不可或缺的元件,PCB的需求呈现稳步增长趋势。根据Prismark数据显示,全球PCB产值从2009年的412亿美元增长至2017年的588亿美元,年均复合增速为4.55%,2017年全球PCB产值同比增速为8.60%。

PCB产品可以分为单层板、双层板、挠性板、HDI板和封装基板等。从PCB的细分产品结构来看,多层板已占据全球PCB产品结构的主要部分,2016年全球多层板PCB产值为211亿美元,占全球PCB产值39%;2016年全球柔性板产值为109亿美元,占全球PCB产值20%,占比呈逐年递增趋势;2016年全球单层板产值为80亿美元,占全球PCB产值15%;2016年全球HDI产值为77亿美元,占全球PCB产值14%;2016年全球封装基板产值为66亿美元,占全球PCB产值12%。

产业东移大势所趋,中国大陆独占鳌头

近年来,随着全球电子产业向中国转移,PCB产业重心也同步向大陆转移。在2000年以前,全球PCB产值70%分布在欧洲、美洲(主要是北美)、日本等三个地区。而随着产能转移的不断进行,目前亚洲地区已成为主要全球PCB供应基地,产值合计接近全球的90%,而中国大陆成为了全球PCB产能最高的地区。2017 年中国PCB产值将达到297.32亿美元,占全球总产值的50%以上。

中国是PCB第一大产国,PCB产值占比超过50%。从全球PCB产值地域分布来看,因中国已成为电子制造的中心地带,中国PCB产值占全球PCB产值的比重以接近2%的增速逐年稳定增长。中国PCB产值占全球PCB产值比重由2008年的31%增长至2017年的51%,中国PCB产值的绝对值由2008年的150亿美元整长至2017年的297亿美元,年均复合增速达9%,2017年中国PCB产值同比增速约为10%,超越全球PCB产值整体增速,中国PCB第一大生产国的地位不断稳固。

外资PCB厂商处于领先地位,内资PCB厂商迎头赶上

目前从全球市场份额来看,外资PCB厂商仍处于领先地位。目前全球约有2800家PCB企业,主要集中于中国大陆、台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等区域。从全球PCB营收排名来看,日本、台湾及韩国等国外公司位居前列。

根据Prismark公布的2017年全球前40大印制电路板厂商排名,臻鼎排名第一。前10大PCB厂商中,日本3家,台湾4家,美国和韩国各1家,中国大陆有深南电路进入前20排名,位居第19位。东山精密收购Mflex之后,2017年FPC营收已接近10亿美金,已然跻身全球FPC领域前10。

从全球PCB行业集中度来看,2016年CR10仅为33%,竞争格局较为分散,集中度仍有较大提升空间。

表1:全球PCB商场营收排名

表1:全球PCB商场营收排名

数据来源:Prismark,国信证券经济研究所,肯卓市场研究整理

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